Cabinet en Fusion-Acquisition : votre bras droit tout au long de la cession

Son rôle ? Vous accompagner jusqu’à la clôture du deal. Il est votre allié tout au long de votre cession et vous conseille sur les étapes clés : trouver le bon repreneur, maximiser votre prix de vente, structurer le montage financier et négocier à vos côtés.

mise en relation

PrépaCession vous met gratuitement en relation avec un cabinet adapté à votre entreprise

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51 000

Cessions d’entreprises en 2023

44%

Des cédants craignent de ne pas trouver le bon repreneur

1/3

Des cédants préparent mal la vente de leur entreprise

Céder votre entreprise en 7 étapes

55% des cessions d’entreprises sont motivées par un départ à la retraite, 17% pour démarrer une nouvelle activité, 14% pour des raisons de santé, et 11% pour donner un nouveau souffle à l’entreprise après des difficultés financières. Le processus, dure en moyenne entre 1 et 2 ans, et dépend de la rentabilité de l’entreprise et de la conjoncture économique. En tant que cédant, vous devez avoir défini les modalités de transmission : cession totale ou partielle, immédiate ou progressive.

Le prix de vente et le choix d’un repreneur, parfois familial, sont des facteurs clés. Une préparation rigoureuse est essentielle pour assurer une transition réussie.

Une analyse stratégique approfondie de votre entreprise est essentielle pour comprendre votre activité, l’organisation et le marché sur lequel vous vous situez. Savoir-faire, moyens de production, mode de distribution, positionnement… Cette étude porte également sur votre fonctionnement interne (implantations, organigramme) et externe (concurrence, cadre juridique). Le repreneur évaluera la gamme de produits, la stratégie en place et la typologie des clients. Cette démarche permet d’anticiper les enjeux et d’assurer une transmission réussie.

Une analyse approfondie des états financiers de votre entreprise est essentielle pour préparer votre cession. À travers des échanges entre vous et votre direction financière, le cabinet de fusion-acquisition va établir un exercice normatif reflétant une exploitation courante. Cela permet au repreneur de se projeter dans la gestion future.

À l’issue de ce processus, le cabinet de fusion-acquisition vous présentera un rapport d’évaluation détaillant la fourchette de prix retenue. La valorisation repose sur des hypothèses solides et justifiées. Il sera du ressort du cabinet de défendre ce prix auprès des repreneurs potentiels.

Une fois les acquéreurs cibles définis, le cabinet de fusion-acquisition prendra contact avec un teaser anonyme présentant les données clés de votre entreprise. Le ciblage est effectué à partir de base de données d’investisseurs. Les acquéreurs intéressés reçoivent un Mémorandum de présentation après avoir signé un engagement de confidentialité. Le cabinet répond aux questions des acquéreurs. Des rencontres peuvent être organisées entre le cabinet et les acquéreurs. Ces rencontres permettent de préciser les attentes de chaque partie, notamment en termes de prix et de délais.

Le cabinet, en accord avec vous, définira un calendrier pour que les acquéreurs intéressés soumettent leurs offres préliminaires (LOI) dans un cadre concurrentiel. Ils vérifient que les offres couvrent les éléments clés de la transaction et examinent les critères de la cession. C’est le cabinet qui s’occuper de négocier directement avec les acquéreurs et leurs conseils sur des points essentiels : prix, garanties et conditions d’accompagnement.

Après la signature de la LOI, l’acquéreur réalise des audits pour vérifier les informations fournies. Le cabinet organise les due diligences. Son rôle est également d’assister le cédant dans la lecture de la documentation juridique et la constitution des annexes liées au contrat de cession et à la GAP (garantie d’actif et passif). En collaboration avec les avocats et experts-comptables, le cabinet de fusion-acquisition négocie les clauses sensibles des actes de cession jusqu’à la finalisation de la transaction.

F.A.Q

Toutes les questions que vous vous posez sur PrépaCession ! Si vous avez d’autres interrogations, n’hésitez pas à nous envoyer un mail via le formulaire de contact.

Céder une entreprise est un processus personnel et confidentiel : il est hors de question que vos concurrents, partenaires ou employés soient informés à un autre moment que celui que vous avez choisi. Nous en avons parfaitement conscience et la confidentialité de vos information est au cœur de nos préoccupations.

Lorsque vous prenez rendez-vous avec un expert PrépaCession, nous vous envoyons pour signature un accord de confidentialité (NDA) engageant la confidentialité de tous nos échanges.

Vendre son entreprise est un processus complexe, pouvant paraitre opaque et faisant intervenir une multitude d’intermédiaires aux prestations coûteuses.

Notre rôle est de vous présenter simplement le processus, ses étapes et les différents conseils et intervenants. Nous vous donnons un ordre de grandeur des coûts engendrés. L’objectif est de vous guider dans la préparation de votre entreprise à la vente et de vous diriger vers les bons prestataires.

L’équipe PrépaCession est composée d’anciens chefs d’entreprise ayant eux-mêmes vendu leur activité, ainsi que de professionnels de la fusion-acquisition.

Non ! Il s’agit d’une simple mise en relation, sans aucun engagement.

Nous accompagnons tout type d’entreprise (tous secteur d’activité confondu) valorisé à partir d’un million d’euros. Nous couvrons toute la France métropolitaine & l’international.

Nos conseils et notre accompagnement sont gratuits. Nous pouvons être amenés à percevoir des commissions en tant qu’apporteurs d’affaires auprès des conseils et pour la mise en relation. Cela n’est pas systématique et, par souci de transparence, vous serez systématiquement informé si c’est le cas.