Valoriser une entreprise avant sa cession ne s’improvise pas

De nombreux éléments comptables et financiers influencent le prix et l’attractivité d’une entreprise lors d’une cession. Les repreneurs portent une attention particulière à certains aspects que le dirigeant peut juger secondaires. Un audit pré-cession avec un expert-comptable spécialisé permet d’identifier ces points clés pour une vente plus simple et au meilleur prix.

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80%

des cédants déclarent que l’expert-comptable a joué un rôle clé dans l’optimisation fiscale lors de la cession de leur entreprise

90%

des repreneurs préfèrent une entreprise dont la valorisation a été réalisée par un expert-comptable

65%

Des cédants estiment que l’implication d’un expert comptable a permis d’augmenter la valeur de leur entreprise de 10 à 15%.

Pourquoi réaliser un audit approfondi ?

L’audit de cession vous permet d’avoir une visibilité complète sur votre entreprise avant sa vente, en identifiant les éventuelles problématiques à corriger. Il vous aide à anticiper les points faibles que l’acquéreur pourrait soulever lors de son propre audit, en vous fournissant des arguments pour la négociation. Cet audit permet également d’établir une clause d’earn-out, assurant un compromis en cas de divergence de valorisation. L’audit aborde les impacts sur les salariés, votre patrimoine et la fiscalité, et vous protège contre une annulation de la vente pour défaut d’information.

Le cabinet mandaté analyse en profondeur les comptes de votre entreprise, sa rentabilité, sa stratégie financière et son positionnement sur le marché. Il prépare le dossier de cession pour faciliter la reprise par un nouveau dirigeant, en identifiant les leviers de trésorerie à exploiter. L’audit de cession inclut également l’analyse des modalités de fixation du prix, afin de s’assurer qu’elles ne sont pas sous-évaluées. Il prévoit également la mise en place d’une clause d’earn-out, permettant d’ajuster le prix en fonction des performances futures. Cette clause repose sur des éléments comptables postérieurs à la transaction.

L’expert-comptable évalue de manière transparente la situation économique et financière de votre entreprise, garantissant la fiabilité des informations et vous protégeant contre toute demande d’annulation pour défaut d’information. Il analyse l’évaluation des comptes réalisée par l’acquéreur pour éviter toute sous-évaluation qui pourrait entraîner un manque à gagner. L’expert-comptable vous accompagne durant la période de garantie, en cas de litige. Il certifie également les comptes et assure que les évaluations sont fiables et sûres.

F.A.Q

Toutes les questions que vous vous posez sur PrépaCession ! Si vous avez d’autres interrogations, n’hésitez pas à nous envoyer un mail via le formulaire de contact.

Céder une entreprise est un processus personnel et confidentiel : il est hors de question que vos concurrents, partenaires ou employés soient informés à un autre moment que celui que vous avez choisi. Nous en avons parfaitement conscience et la confidentialité de vos information est au cœur de nos préoccupations.

Lorsque vous prenez rendez-vous avec un expert PrépaCession, nous vous envoyons pour signature un accord de confidentialité (NDA) engageant la confidentialité de tous nos échanges.

Vendre son entreprise est un processus complexe, pouvant paraitre opaque et faisant intervenir une multitude d’intermédiaires aux prestations coûteuses.

Notre rôle est de vous présenter simplement le processus, ses étapes et les différents conseils et intervenants. Nous vous donnons un ordre de grandeur des coûts engendrés. L’objectif est de vous guider dans la préparation de votre entreprise à la vente et de vous diriger vers les bons prestataires.

L’équipe PrépaCession est composée d’anciens chefs d’entreprise ayant eux-mêmes vendu leur activité, ainsi que de professionnels de la fusion-acquisition.

Non ! Il s’agit d’une simple mise en relation, sans aucun engagement.

Nous accompagnons tout type d’entreprise (tous secteur d’activité confondu) valorisé à partir d’un million d’euros. Nous couvrons toute la France métropolitaine & l’international.

Nos conseils et notre accompagnement sont gratuits. Nous pouvons être amenés à percevoir des commissions en tant qu’apporteurs d’affaires auprès des conseils et pour la mise en relation. Cela n’est pas systématique et, par souci de transparence, vous serez systématiquement informé si c’est le cas.